En la parte superior del formulario,se encuentran secciones subordinadas que servirán de complemento para tus documentos. Los enlaces descritos más abajo están disponibles para todos los documentos: Adjuntos En la sección «Adjuntos», es posible anexar archivos referentes al documento mediante el botón «Añadir». Podrás adjuntar archivos exsitentes en tu disco…
Capacidades de listas Con las listas se puede realizar las siguientes acciones: Clasificación Selección Agrupación Diseño condicional Contenido de los campos de la lista Guardar/restaurar los ajustes El comando “Mostrar la lista” del menú “Más” permite guardar la lista en el documento de tabla o de texto. Búsqueda En el…
El proceso de gestión y contabilización de liquidaciones con deudores y acreedores, en 1C: Gestión Integral, consta de: Métodos de vinculación Se pueden vincular las facturas a pagos y cobros de los siguientes métodos: Puede cerrar parcialmente el pago o cobro, así como indicar el importe de factura incompleto. El…
Después de registrar pagos y cobros, podrá controlar los saldos y flujos de efectivo, utilizando informes en la sección Finanzas-> Informes:
En la versión básica de la solución 1C: Gestión Integral, se pueden registrar los siguientes tipos de liquidaciones y pagos. Es importante rellenar todos los datos solicitados en cada documento para contribuir a una buena trazabilidad y registro de actividades contables. Liquidaciones con clientes: El registro se hace en el…
El informe «Calendario de pagos y cobros» se encuentra en la sección Finanzas – Informes y se genera en función de los datos: El informe muestra todos los pagos y cobros esperados a la fecha actual para la entidad seleccionada, agrupados por deudores y acreedores, y documentos de devengo de…
A continuación se ilustra el funcionamiento de la gestión de finanzas:
Mantener el registro de fondos. Registrar pagos y cobros. Vincular pagos y cobros a facturas. Registrar reembolsos de fondos. Registrar otros pagos salientes y recibidos. Gestionar y cerrar anticipos. Conciliar transacciones de bancos. Mantener el registro de transacciones con acreedores y deudores. Monitorear y controlar saldo y flujo de caja….
Una rectificación de factura emitida se hace con ayuda del documento «Factura rectificativa». El documento «Factura rectificativa» se encuentra en la sección «Ventas». Una factura rectificativa siempre se crea a partir de la factura emitida que se rectifica y por eso contiene su enlace. El proceso para crear una factura rectificativa…
El documento «Factura emitida» se encuentra en la sección «Ventas». El proceso para crear un documento de facturación emitida consta de los siguientes pasos: Se puede utilizar las funciones rápidas para crear y gestionar unas facturas emitidas en el apartado “Ventas” → “Introducción de facturas emitidas” para las facturas españolas…