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CREAR UNA FACTURA RECIBIDA

El documento «Factura recibida» se encuentra en la sección «Compras».

El proceso para crear un documento de factura recibida consta de los siguientes pasos:

  1. Crear o copiar una factura recibida usando el botón «Crear» o el comando «Copiar».
  1. Rellenar la pestaña «Principal» en el orden de los campos:
  • No es necesario rellenar el campo «Número» porque el número se asignará a la factura automáticamente cuando se guarde en la base de datos.
  • Si es necesario, puede cambiar el régimen fiscal de la operación a una alternativa disponible.
  • Asegúrese de completar la identificación externa del documento de factura recibida, este es el número de factura que le asignó el proveedor.
  1. Consultar y rellenar la pestaña «Impuestos» así como «Territorio de consumo de bienes y servicios». Su valor afecta la contabilidad de la factura y la presencia de autofactura del IVA.
  1. Rellenar la sección «Productos y servicios».

La columna «Proyecto» define el tipo de compra para una fila de sección e indica si se trata de una compra operativa o de inversión. Dependiendo del proyecto y los ajustes de contabilidad, los asientos contables se realizan a diferentes cuentas contables.

Establecer el valor correcto del campo «Proyecto» en la línea del producto o servicio para indicar a qué tipo de compra pertenece: operativa o de inversión, y contabilizar correctamente la compra en la contabilidad y contabilidad fiscal.

  1. La pestaña «Cuentas» se rellenará automáticamente. Si es necesario, se puede cambiar la cuenta de acreedor a una alternativa disponible.
  1. Consultar la pestaña «Condiciones de pago», rellenarla o cambiarla si es necesario. Basado en los datos de esta pestaña, se establece en registros la fecha de vencimiento o calendario de pago de factura para el seguimiento.
  1. Rellenar o cambiar el campo «Comentario».
  1. Contabilizar la factura en los registros contables con el botón «Validar».
  1. Verificar asientos y movimientos de la factura en la sección subordinada «Trazabilidad de documento».
  1. Adjuntar una copia de factura recibida a la sección subordinada «Adjuntos».

Se puede utilizar las funciones rápidas para crear y gestionar unas facturas recibidas en el apartado “Introducción de facturas recibidas” para las facturas españolas de 1 fila.

  • Rellenar las fechas.
  • NIF, si está registrado en “Acreedores y deudores” los datos se rellenan automáticamente.
  • Añadir los datos del producto o servicio.
  • Rellenar el importe.

IVA e Importe con IVA se rellenan solos.

  • Si la factura está pagada se tiene que marcar la casilla “Pagado” y agregar la fecha.

Se podrá comprobar el número de cuenta con lo cual se ha pagado en el caso de haberlo grabado correctamente en los datos de empresa.

  • Adjuntar documentos.

Se puede emplear las funciones rápidas para generar y gestionar unas facturas recibidas.

Usar la opción ‘Copiar’ del menú “Más” o del clic derecho, también se puede copiar con la tecla F9 del teclado. Esto permite copiar un documento o elemento existente de catálogo y crear un nuevo objeto con datos del objeto copiado. En este caso, la creación de un documento rellenado toma unos segundos.

Updated on 20 de octubre de 2022

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